Cumplidos tres años desde la fundación de la North West Mounted Police, luego Real Policía Montada de Canadá, cuando apenas contaba con tres centenares de policías que debían encargarse del orden de un vastísimo territorio, "la gran tierra solitaria", el joven oficial Duncan McDonald (Power) recibe el encargo de negociar con los indios la devolución de dos colonos americanos apresados y de volver pacíficamente a los territorios de la reserva. Por toda ayuda le asignan a un obeso y simpático rastreador con raíces indias, Natayo el Puma Negro (Gómez), que negocia a conciencia la ayuda que va a prestar contra su voluntad y que, llegado el caso, reconoce con cierta sorna sus propios errores: "A veces cae árbol y mata castor, cuando castor corta árbol".
Previamente hemos tenido oportunidad de contemplar un magnífico enfrentamiento con gran lujo de medios y de extras, entre la caballería india y la de la Unión. Se trata de imágenes más que notables con las briosas cargas de unos y de otros.
El resto de la cinta se desarrollará en el poblado creek donde asistiremos a una serie de ceremonias y rituales que muestran las costumbres y la forma de vida de aquellos indios, tal como reflejamos en la zona spoiler.
La película es entretenida, si, pero echamos de menos un poco más de interés a la hora de analizar el carácter de los personajes. Los indios o son muy buenos, crédulos y confiados en las palabras de Duncan, o son muy mal pensados y rencorosos. No hay término medio. La interpretación es en general correcta, donde destaca Gómez y un Power en su mejor momento que, sin despeinarse, realiza notables hazañas. La adopción por parte de Duncan del pequeño huérfano indio que vaga solitario por allí, resulta un tanto acaramelada.
La imagen que se transmite de los indios es bastante correcta, si bien en algún momento se deslizan ciertos comentarios vejatorios y gratuitos que los tildan de "criminales" (creeks) o directamente de "pandilla de asesinos" (pies negros).
Como se recuerda en off al final, con gran desfile incluido de la caballería, la obra constituye un homenaje a los 75 años de vida de la Policía Montada de Canadá, fundada en 1873 por John A. MacDonald (véase la similitud con el apellido de Power), primer ministro de Canadá. Nació esta fuerza con el objetivo de mantener el orden y asegurar la soberanía canadiense en los territorios del NO, precisamente en unos momentos que aprovechaban los comerciantes de whisky de EEUU para infiltrarse entre los indios ocasionando los disturbios consiguientes.